Als ongedocumenteerde vluchteling in Frankrijk krijgt Souleymane hulp bij het voorbereiden van zijn gesprek bij de immigratiedienst. Omdat zijn verhaal niet spectaculair genoeg zou zijn, verzint het tweetal een verhaal om meer indruk te maken… Souleymane wordt gespeeld door de niet-professionele acteur Abou Sangare, die voor zijn hoofdrol op het filmfestival in Cannes de prijs voor beste acteur kreeg; de film zelf won de juryprijs in de categorie Un Certain Regard.
Na een gevaarlijke tocht is Souleymane vanuit uit Guinee uiteindelijk in Parijs terechtgekomen. Hij verdient wat geld als maaltijdbezorger, maar is ‘sans papiers’ en verblijft vooralsnog illegaal in Frankrijk. Terwijl hij zich op de fiets door de drukke straten van Parijs haast, bereidt Souleymane zich voor op het belangrijke gesprek dat hij met de immigratiedienst moet voeren. Hij heeft voor dit beslissende moment een goed verhaal ingestudeerd. Het is alleen niet zijn eigen verhaal, en de vraag is of het goed genoeg is…