Dit muzikale drama – een klassieker van Martin Scorsese – volgt de stormachtige relatie tussen de arrogante saxofonist Jimmy Doyle (Robert de Niro) en de jonge zangeres Francine Evans (Liza Minnelli), die elkaar ontmoeten op de dag dat de Tweede Wereldoorlog eindigt.
De verwaande, makkelijk pratende muzikant Jimmy ontmoet de jonge zangeres Francine op een feestje op VJ-Day. Ze worden verliefd en krijgen een hartstochtelijke, stormachtige relatie vol ruzies en verzoeningen. Beide vechten voor hun carrière én om de top van de muziekwereld te bereiken. Juist wanneer dat lijkt te gaan lukken, zetten Jimmy’s ego en onvoorspelbare gedrag hun huwelijk en gezamenlijke toekomst zwaar onder druk.