In deze mooie, intrigerende film die zich afspeelt in een conservatieve gemeenschap in de Donaudelta, botst de zelfontdekkingsreis van een homoseksuele tiener met de traditionele waarden van zijn ouders en buren. De film won de Queer Palm tijdens het filmfestival van Cannes.
De 17-jarige Adi brengt de zomer door in zijn geboortedorp in de Donaudelta. De ene nacht wordt hij op straat bruut aangevallen en de volgende dag staat zijn wereld op zijn kop. Zijn ouders kijken niet meer naar hem zoals ze deden. De ogenschijnlijke rust in het dorp begint te barsten te vertonen en er ontstaat een lokaal schandaal.